ご相談からご契約までの流れ｜CocoLife株式会社｜熊本の保険代理店、ライフスタイルショップココライフ

新規加入の場合

STEP 1	ヒアリング・インタビュー（お客様の意向確認）お客様のお悩みや課題、将来に向けての契約や要望を伺って、しっかりと現状を把握いたします。
STEP 2	プランのご検討・決定商品パンフレットや見積書などにより、お客様のニーズにあった商品を検討いただき、希望のプランを決定していただきます。
STEP 3	重要事項・注意喚起情報のご説明お客様に特に確認・注意いただきたい事項などを説明いたします。
STEP 4	告知内容の確認保険の引受けをするにあたり告知いただく必要のある事項に漏れや誤りがないか確認させていただきます。（ご加入いただく商品により告知いただく項目が異なります）
STEP 5	申込書の記入申込書に記入いただき、ご指定のお支払い方法により保険料をお支払いいただきます。（ご加入いただく商品により選択できる支払い方法や支払い時期が異なります）（生命保険は、保険会社の承諾により、成立いたします）
STEP 6	保険証券の発行・整理保険証券が届きましたら、一緒に最終確認を行い、ファイリングして完了となります。

STEP 1	継続のご案内更新の時期になりましたら、お電話を差し上げるか、ハガキの郵送で継続のご案内をさせていただきます。
STEP 2	プランの確認・ご検討お客様に特に確認・注意いただきたい事項などを説明いたします。お客様のニーズに合わせて検討いただき、希望のプランを決定していただきます。
STEP 3	申込書の記入・署名決定（継続手続き）申込書に記入いただき、ご指定のお支払い方法により保険料をお支払いいただきます。（ご加入いただく商品により選択できる支払い方法や支払い時期が異なります）
STEP 4	保険証券の発行・整理保険証券が届きましたら、一緒に最終確認を行い、完了となります。

STEP 1	当社までご連絡住所・名前など情報の変更、契約内容の変更、解約などお客様のご要望をご連絡ください。
STEP 2	異動・解約に必要な書類の作成・送付お客様に特に確認・注意いただきたい事項などを説明いたします。
STEP 3	手続きの完了必要書類に記入いただき、手続きをいたします。その後、状況に応じて必要なご案内があればさせていただきます。